Фильм создан по мотивам сказки Ганса Кристиана Андерсена. Маленькая принцесса Элиза живет счастливо со своими одиннадцатью братьями, когда их отец, старый король, женится во второй раз. Злая мачеха выгоняет Элизу из королевского дворца, а братьев превращает в лебедей. Узнав, что можно освободить братьев от злых чар, Элиза плетет одиннадцать грубых рубашек из крапивы, не вымолвив при этом ни одного слова... Между тем Элиза встречает молодого короля другой страны. Очарованный красотой девушки, он делает ее своей королевой...