14-летний Феликс мечтает стать саксофонистом, как и его покойный отец, но его мама считает, что джаз — это музыка от дьявола. Однажды Феликс покидает родной поселок ради стипендии в элитной частной школе, — ему предстоит бросить вызов матери и помочь старому джазз-бэнду своего отца организовать школьный концерт.