Дейл Тернер — пожилой гениальный саксофонист, композитор, импровизатор — посвящает все свои силы музыке. Из-за того, что Дейл — афро-американец, ему приходится постоянно защищаться в мире шоу-бизнеса и в обществе. В погоне за ускользающей популярностью Дейл оказывается в Париже, где у него происходит случайная встреча с молодым Франсуа, страстным поклонником его искусства. Давно влюбленный в звук саксофона Дейла, Франсуа становится верным другом Дейла. Хотя мэтру джаза жизни осталось совсем немного...
