Год: 1977
Режиссёр: Сатьяджит Рей
Актёры: Санджив Кумар, Саид Джаффри, Ричард Аттенборо, Шабана Азми, Амджад Кхан, Вина, Фарук Шайх, Самарт Нараин

Индия, небольшое княжество Ауд, середина XIX века. Путем шантажа английские колонизаторы принуждают князя давать им огромные суммы денег, необходимые для завоевательных походов. Правитель Ауда беспрекословно подчиняется. Но когда, в конце концов, англичане захотели свергнуть его с трона, он решил бороться за власть и защищать независимость своего государства. В результате целого ряда ошибок, князь терпит поражение.
Параллельно в фильме развивается другая сюжетная линия. Два обывателя одержимы игрой в шахматы. Они настолько увлечены ею, что, кажется, ничего не видят и не слышат вокруг. Но из бесед шахматистов мы косвенно узнаем об отношении жителей княжества к происходящим событиям.