За народными легендами в Звенигоре, что стоит посреди степи, спрятаны бесценные сокровища скифов. Целый ряд событий истории Украины – варяги, борьба против шляхты, гайдамачина, Первая мировая война, революция, – соединенны в фильме образом простоватого и в то же время хитрого украинского дедушки, символа украинского крестьянства. Вся его жизнь будто посвящена поискам сокровищ Звенигоры, но найти их он не может. Дед не теряет надежду, надеется, что “сокровища” найдет его внук, красноармеец Тимиш. Другой дедов внучек, Павел, петлюровец, после поражения УНР отправляется на запад. Он возвращается с заданием подорвать железную дорогу, для чего хочет использовать деда. Дед боится поезда. Катастрофа не происходит. Рабочие, которые едут в поезде, забирают деда с собой, и поезд уезжает, как непрестанное движение революции, в светлое будущее...