Картина о противостоянии двух семей в американской глубинке. Семьи трансвеститки Бэбс Джонсон, которая живет в вагончике и представляет из себя эталон гротеска и мерзости, и семьи Марбл, торгующей людьми, порнографией и наркотиками. Поджоги, изнасилования, каннибализм, скотоложство и множество других извращений под стучащее сердце рокабилли. Не каждому фильма дают статус "самого плохого фильма всех времен", и так, картина не для широкого зрителя, но его должен увидеть каждый любитель кино-авангарда. Между прочим, из образа актера Дивайна срисовали персонажа ведьмы Урсулы из диснеевской "Русалочки".